Financial Services Creatio, customer journey edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница договора

Страница договора состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общие данные

Общая информация о договоре.

Номер

Номер договора. Система автоматически формирует номер договора. Автонумерация договоров определяется при помощи системной настройки “Маска номера договора”.

Заявка

Заявка, связанная с договором.

Клиент

Физ. или юр. лицо, с которым заключается договор.

Продукт

Продукт, по которому заключается договор.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит информацию о договоре, о клиенте, с которым заключается договор, а также о связях текущего договора с другими договорами.

Состояние

Текущее состояние договора. Справочник [Состояния договоров] содержит состояния “Подписан”, “Подготовка”, “Ожидает подписания”, “Отменен”.

Дата подписания

Дата подписания договора.

Дата начала

Дата начала действия договора.

Дата завершения

Дата завершения действия договора.

Ответственный

Имя менеджера, ответственного за ведение и заключение договора.

Филиал

Филиал банка, за которым закреплен клиент.

Отделение

Отделение банка, за которым закреплен клиент.

Реквизиты юр. лица

Платежные реквизиты юр. лица. Поле заполняется данными детали [Платежные реквизиты] вкладки [Основная информация] страницы юр. лица.

Связи

В поле фиксируется родительский договор, которому подчинен текущий договор. Поле заполняется автоматически для договоров, добавленных на деталь [Подчиненные договоры].

Подчиненные договоры

На детали фиксируется связь с договорами, для которых данный договор является родительским.

Чтобы создать новый подчиненный договор, нажмите кнопку btn_com_add_tab.png. При этом поле [Родительский договор] на странице подчиненного договора будет заполнено автоматически.

Чтобы связать с текущим договором существующий подчиненный договор, нажмите кнопку btn_com_roles_actions_menu.png и выберите в меню пункт “Связать с существующим”.

Вкладка [Параметры]

На вкладке фиксируются специфические условия договора, например, валюта, в которой заключается договор, сумма договора, периодичность оплаты.

Вкладка [История]

Вкладка содержит записи системы, связанные с договором.

Активности

Активности, связанные с договором. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с договором осуществляется по полю [Договор] страницы активности.

Email

Деталь отображает email-сообщения, связанные с договором. Связь письма с договором устанавливается вручную или автоматически с помощью справочника [Правила связывания писем с разделами системы].

Документы

Документы, связанные с договором. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с договором осуществляется по полю [Договор] страницы документа.

Счета

Счета, связанные с договором. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с договором осуществляется по полю [Договор] страницы счета.

Карты

Карты, связанные с договором. Отображает информацию из раздела [Карты]. Связь карты с договором осуществляется по полю [Договор] страницы карты.

Вкладка [Визы]

Вкладка содержит информацию по всем созданным и обработанным визам. Работа с деталью [Визы] описана в отдельной статье. Подробнее >>>

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка содержит дополнительную информацию по договору, а также файлы и ссылки на связанные с ним веб-ресурсы. Подробнее >>>

Вкладка [Лента]

На вкладке отображаются сообщения ленты, связанные с договором. Вы можете комментировать договор или просматривать комментарии, оставленные к нему другими пользователями системы.

На заметку

Работа с лентой детально описана в отдельной статье. Подробнее >>>

Смотрите также

Раздел [Продукты]

Раздел [Активности]

Раздел [Карты]

Коммуникационная панель

Раздел [Лента]

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?